Panorama geral da operação comercial. Esta tela vai reunir os indicadores e relatórios conforme forem definidos — por ora é um ponto de partida.
Ver clientes do Ploomes com paginação.
Fechamento mensal por Responsável e Situação.
Clientes cadastrados no Ploomes, carregados diretamente da API.
| Nome | Tipo |
|---|
| Mês de referência | Criado em | Total de clientes | Origem | Excel |
|---|
Resumo e lista de clientes desse fechamento
| Situação | Total |
|---|---|
| Prospecção | |
| Carteira |
| Ativos (positivados) | ? |
| Ativos (positivados - novos - reativados) | ? |
| Ativos (não positivados) | ? |
| Inativos (mês atual) | ? |
| Base inicial (ativos) | ? |
| Inativos (antigos) | ? |
| Faturamento | ? |
| Clientes (novos) | ? |
| Clientes (reativados) | ? |
| Indicadores | |
| Positivação | ? |
| Retenção | ? |
| Reativação | ? |
Faturamento, Novos clientes e Clientes reativados são digitados à mão (não persistem ao fechar o popup).
| Id | Nome | Situação Atual | Responsável |
|---|
Edita um campo customizado de um Usuário interno do Ploomes, por nome.